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[보도자료] LG화학, 제로금리로 6억불 규모 외화 교환사채 발행
2018.04.10 메일 보내기 프린트 하기
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LG화학, 제로금리로 6억불 규모 외화 교환사채 발행



■글로벌 금융위기 이후, 국내 민간기업 기준 최대 규모

   - 글로벌 우량 신용 등급 바탕으로 제로(Zero) 금리 발행

   - 미래 성장성 인정받아 10일 종가 기준 높은 프리미엄 예상


■ 국내기업 최초 유럽 비엔나 증권거래소에도 상장

  - 글로벌 투자자 대상 신뢰도 제고를 통한 투자자 저변 확대

  - 우수한 신용 등급 입증해 별도의 투자설명서(Offering Circular) 제출 없이 상장 예정


■ 미래 성장기반 확충을 위한 해외 시설투자 자금 조달 목적


■ CFO 정호영 사장,

“견조한 실적 흐름 및 미래 성장성을 인정 받아 우수한 조건의 외화 교환사채 성공적으로 발행”




LG화학이 제로금리로 외화 교환사채를 발행한다.


이와 관련, LG화학은 10일 해외 투자자금 조달 목적으로 6억불(약 6,400억원) 규모의 기명식 무보증 외화 교환사채를 발행하고 이를 유럽 비엔나 증권거래소에 상장한다고 공시했다. 이번 교환사채 발행 규모는 글로벌 금융위기 이후 국내 민간기업 기준 최대 규모이며, 유럽 증시 상장은 국내 최초다.

 * 교환사채(Exchangeable Bonds): 상장법인이 발행하는 회사채의 한 종류로서 채권자의 의사에 따라 발행 기업이 보유한 주식(자사주 또는 타사주식)으로 교환할 수 있는 권리가 부여된 사채



LG화학이 발행하는 외화 교환사채는 글로벌 투자확대를 위한 목적으로 달러(USD)와 유로(EURO) 등 2개의 통화로 동시 발행되며 만기 3년물로 만기이자율은 0%다. 교환대상은 LG화학 자사 보통주 128만 4,888주이며 10일 종가 368,000원 기준, 달러의 경우 25~30% 유로는 40~50%의 우수한 프리미엄으로 발행될 예정으로 총 금액은 약 6억불 규모다.

      * ’16년 12월 LG화학과 LG생명과학 합병시 LG생명과학 주주의 주식매수청구 요청에 따라 취득한 보통주를 대상으로 함.

 

정확한 프리미엄 및 발행 금액은 투자자 모집 결과에 따라 11일 오전에 최종 확정된다.

      * 10일 금융감독원 전자공시의 경우, 달러는 25% 유로는 40%의 잠정 프리미엄을 가정하여 발행금액을 산정하였음.


LG화학은 글로벌 우량 신용 등급을 바탕으로 이번 외화 교환사채를 제로(Zero) 금리로 발행해 글로벌 금리 상승기에 선제적 자금조달을 통한 금융비용 절감 효과를 누릴 수 있게 됐다.


이와 함께, LG화학은 글로벌 투자자들을 대상으로 신뢰도 제고를 통한 투자자 저변을 확대하여 국내기업 최초로 유럽 비엔나 증권거래소에 이번 외화 교환사채를 상장한다고 밝혔다. LG화학은 우수한 해외 신용 등급을 입증해 통상적으로 해외 상장에 별도로 요구되는 투자설명서(Offering Circular) 제출 없이 유럽 증권거래소에 교환사채를 상장한 국내 최초의 기업이 될 것으로 전망된다.


LG화학은 이번 외화 교환사채 발행으로 확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 폴란드, 중국 등 해외 투자에 주로 사용할 계획이다.


LG화학 CFO 정호영 사장은 “최근 견조한 실적 흐름과 함께 미래 성장성을 인정 받아 우수한 조건으로 외화 교환사채를 발행했다는 점에 큰 의미가 있다”며, “앞으로도 재무건전성을 더욱 강화하고 사업구조 고도화를 지속 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.



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